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TSX: XBC  |  OTC: XEBEF  |  Frankfurt: XB6

Xebec annonce un appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’unités d’une valeur
de 10 millions de dollars

Date de parution: 12.06.2019



Montréal, le 11 juin 2019 – Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSXV : XBC) est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes mené par Desjardins Marchés des Capitaux (les « preneurs fermes ») aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter par voie de prise ferme 7 200 000 unités (les « unités ») à un prix de 1,40 $ par unité (le « prix d’offre ») pour un produit brut total à Xebec de 10 080 000 $ (le « placement »).

Chaque unité sera composée de une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et de un bon de souscription d’action ordinaire (chaque bon de souscription d’action ordinaire, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription conférera à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire au prix de 1,85 $ par action ordinaire, pour une période de 12 mois après la date de clôture du placement.

La Société a accordé aux preneurs fermes une option qui peut être exercée, en tout ou en partie, à tout moment jusqu’à la date qui tombe 30 jours après la clôture du placement, inclusivement, leur permettant de souscrire une tranche additionnelle de jusqu’à 15 % du placement au prix d’offre pour couvrir les surallocations, s’il y a lieu. Les preneurs fermes peuvent choisir d’exercer l’option de surallocation pour des unités seulement, pour des bons de souscription seulement, ou pour une combinaison des deux. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut total du placement sera de 11 592 000 $.

Les unités seront offertes par voie de prospectus simplifié devant être déposé dans chacune des provinces du Canada et aux États-Unis par voie de placement privé en vertu d’une dispense d’inscription prévue par la Rule 144A de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada et des États-Unis dont peuvent convenir la Société et les preneurs fermes, dans chaque cas à la condition qu’aucun prospectus, aucune déclaration d’inscription ou aucun autre document semblable ne doive être déposé dans le territoire en question et que la Société ne sera pas ni ne deviendra assujettie à des obligations d’information continue dans ce territoire.

La Société a l’intention d’affecter le produit net du placement à la mise au point de nouveaux projets de GNR et à l’investissement dans ceux-ci, à l’expansion de ses capacités de surveillance et de service par l’entremise d’acquisitions sélectives et aux fins générales de la Société.

L’on s’attend à ce que la clôture du placement ait lieu le 4 juillet 2019 ou vers cette date (la « date de clôture ») et est assujettie à certaines conditions réglementaires, notamment à la réception de toutes les approbations nécessaires des organismes de réglementation et des bourses de valeurs, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités en valeurs mobilières applicables

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.


Pour en savoir davantage :
Xebec Adsorption inc.
Sandi Murphy, directrice des relations avec les investisseurs et du marketing
1-450-979-8718
smurphy@xebecinc.com

Kurt Sorschak, président et chef de la direction
ksorschak@xebecinc.com

Au sujet de Xebec
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l’énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu’aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu’un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com.

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