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TSX: XBC  |  OTC: XEBEF  |  Frankfurt: XB6

Xebec annonce la clôture d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’unités d’une valeur de 11,6 millions de dollars et l’inscription de bons de souscription

Date de parution: 04.07.2019



Montréal, le 4 juillet 2019 – Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSXV : XBC) a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement par voie de prise ferme antérieurement annoncé, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes. Au total, 8 280 000 unités de Xebec (les « unités ») ont été vendues à un prix de 1,40 $ l’unité pour un produit brut total de 11 592 000 $ (le « placement »). Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marché des capitaux et comprenant Valeurs mobilières Beacon Ltée, Paradigme Capital Inc., Corporation Canaccord Genuity et M Associés Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). Le produit net tiré du placement sera affecté, notamment et de la manière décrite plus amplement dans le prospectus simplifié relatif au placement, à la mise au point de nouveaux projets liés au gaz naturel renouvelable (GNR) et à l’investissement dans ceux-ci, à l’expansion des capacités de surveillance et de service de la Société par l’entremise d’acquisitions sélectives et aux fins générales de la Société.

Chaque unité est composée de une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et de un bon de souscription d’action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet d’acquérir une action ordinaire additionnelle (une « action visée par un bon de souscription ») pendant une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement, à un prix d’exercice de 1,85 $ par action visée par un bon de souscription.

Dans le cadre du placement, la Société a versé aux preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 6 % du produit brut tiré du placement, ainsi que des options à titre de rémunération (les « options à titre de rémunération ») correspondant à 6 % des unités émises dans le cadre du placement. Chaque option à titre de rémunération donnera droit aux preneurs fermes d’acheter une unité au prix d’exercice de 1,40 $ pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture du placement.

Les unités ont été offertes au moyen d’un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada. Des copies du prospectus simplifié définitif et des documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent être obtenues en communiquant par écrit avec le secrétaire de la Société au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada J7C 3V4, téléphone : 450-979-8700, et sont accessibles par voie électronique sous le profil d’émetteur de la Société dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com

La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») a approuvé conditionnellement l’inscription des actions ordinaires et des bons de souscription sous-jacents aux unités et des actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription, sous réserve que toutes les exigences de la TSXV aient été satisfaites. Les bons de souscription se négocieront sous le symbole « XBC.WT ». La négociation de tous ces titres devrait débuter le 4 juillet 2019.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États-Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.

Pour en savoir davantage :
Xebec Adsorption inc.
Sandi Murphy, directrice des relations avec les investisseurs et du marketing
1-450-979-8718
smurphy@xebecinc.com

Kurt Sorschak, président et chef de la direction
ksorschak@xebecinc.com

Au sujet de Xebec
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l’énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu’aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu’un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
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